從一開始待的單一保險公司轉到保經公司，不只是公司的轉變，更要適應不同的客戶經營方式。從做保險功課到在網路上開發客戶，甚至是既有客戶的維繫，讓我們一起來看看泓愷這一路上是做了哪些努力與調整，才在網路上讓事業漸漸有起色。 網路開發主要的經營方式 泓愷的經營方式以回覆各個論壇的發問為主，像是 My83、Finfo 或是在 Dcard 上面的留言。留言的人會通過回覆來詢問自己更多的保險資訊。 有些業務員可能會主動去關心客戶，或者是他們會在許多社群平台常常讓自己出現，會分享生活或是個人的理念，為的是讓潛在客戶知道自己生活很認真或是有在做保險。 泓愷清楚自己比較不擅長像這樣在社群上經營日常，所以他自己經營...
保險業務員的服務不僅止於簽約，真正的挑戰在於後續的服務與支持。當客戶需要理賠時，快速回應並協助處理是關鍵。此外，定期檢視保單，根據客戶的生活變化進行調整，也是維繫客戶關係的重要方法。這些細節不僅提升了客戶的信任感，更能帶來轉介紹的機會，讓業務員的口碑不斷傳遞。 保戶有問題能夠立刻回應解決 關於保險業務員的人脈經營，大家可能第一時間想到的是分享長輩圖、特定節日要問候或是發發小禮品，但這些都不是 Tony 會做的事。平日裡，如果沒有特別的事，Tony 就不會打擾對方。當有特別的事情時，通常就是保戶需要申請理賠的時候，幫忙保戶處理理賠上要跑的流程與細節，更重要的是，在保戶通知業務員自己需要申請理賠時...
保險業務員的成功關鍵在於累積人脈與穩定的續佣收入。在銷售過程中，Tony 是如何透過細節的堆疊，逐漸建立客戶對自己的信任，進而讓客戶跟自己買單？這篇文章將深入探討如何通過建立信任、維護客戶關係，來增加續佣和推薦機會，從而實現穩定的長期收入。 與客戶對話前就在進行的細節準備 在跟客戶講解當下，你要如何在這短短的談話時間，讓你的潛在客戶對你留下好印象，提高最後真的跟你簽單的機會呢？ Tony 不是從對話開始，而是在對話開始前，就已經有一系列的準備： 習慣提早 30 分鐘到。 無論天氣如何，就是穿著正裝現身。 幫客戶準備飲品。 光是確認今天穿著是否合宜，準備好的內容資料在桌面上有沒有佈置好，就連帶來...
保險業的一個非常大的特點，那就是成功的方式非常多元。不同背景、個性和風格的業務員都可以在這個行業中找到適合自己的賺錢方式。團隊中就算每個成員性格幾乎完全不一樣，大家也都能夠在這個領域取得成就。下面我們就來看看不同開發方式的可行之處與代價！ 緣故開發地很成功 第一種業務，也就是大家刻板印象中的業務，是緣故開發談得非常好的業務。不只有成交，透過緣故開發到的客戶還願意幫業務轉介紹他們的朋友。如果你去問這個類型的業務是怎麼在保險業活下來的，他可能會回答：自己以前是學生會會長，人脈超廣，剛進來做就有 200 多人跟我買保險。 這種業務是有的，只是比例上佔比較少數。 緣故開發可能碰到的困境 緣故開發其實就...
儘管網路帶來了不同於以往特性的客戶，在銷售過程中仍要與客戶建立信任，而真誠與專業依舊是贏得客戶信任的兩大要素。那不同的地方在哪裡呢？本篇文章將會與你分享成功與網路客簽約的關鍵。 一開始嘗試過的失敗經歷 Tony 剛入行時，曾經嘗試塑造一個「專業」形象，像是在客戶面前強調自己一入行就賺了很多錢，或是使用大量術語來顯得專業。但這種方式很快讓他碰壁。曾有次 Tony 就用這種方式跟一位熟人解釋保險，卻被對方直言：「你這樣看起來很假掰。」這讓他大受打擊，既沒有成交，自己的親友名單也快用盡，讓 Tony 意識到必須改變策略才能在這個行業生存下去。 👉 不想打電話？那還有哪些開發客戶的方式？ 具體是做了什...
親朋好友 編：可是只做緣故（開發）的話，應該很快就會碰上撞牆期，最後還是要做陌生開發這樣子吧？ 錡：有些是（緣故開發）經營得好，其實（客戶會再）轉介紹。 因為其實做緣故就是考考驗你之前的人品啊。因為你之前可能在學校都不理人，都不去找他們，然後突然做保險（才去找）。 可是我們有緣故做得很好的同事，他就是經營好以前的朋友，然後朋友願意幫他做轉介紹。所以也是有只做純緣故（開發）的人。 👉 「緣故開發」與「陌生開發」的差別 粉絲專頁 編：天吶好神奇，大家真的都不太一樣。 錡：對，因為應該說保險業路很多啦！像我們之前也有同事專做寵物險，他就是有經營寵物的那個粉絲團，所以他就是以寵物險為主。 現在他也轉做...
在踏入保險經紀人業務之前，你可以事先了解一些基本與保險業相關的專有名詞。以下就為大家介紹保險經紀人業務在業務開發上常見的專有名詞，並且透過專業的保險經紀人業務分享，讓我們可以更清楚知道客戶開發上的困難與突破點！ 「緣故開發」與「陌生開發」的差別 緣故開發：利用人脈關係來拓展業務。具體來說，就是通過親友、同學、同事等熟人介紹來獲取潛在客戶。這樣拓展的客戶範圍有限，而且容易因為人情關係而影響業務判斷。 陌生開發：是指通過陌生拜訪、電話行銷、網路行銷等方式來尋找潛在客戶。陌生開發相對來說拓展範圍廣，不受人情關係的限制。 網路開發：網路開發其實就是一種陌生開發，只是陌生開發的場域是在網路上，所以大多數...