泓愷是 MY83 跟 Finfo 同時有在使用的平臺使用者，透過泓愷的分享，我們可以看到兩個平臺過去到現在所經歷的變化，這些變化對業務員經營上帶來怎麼樣的影響？除了平臺功能，業務員身上還有什麼特點會吸引客戶與自己簽約？今天就讓這篇文章一次替你解答！ 在 MY83 的自來客明顯變少 有些潛在客戶會進入 MY83 網站中，當他搜尋桃園地區業務員的時候，原本因為自己的排名在很前面，他們搜尋的時候就可能看到，接著就會直接來跟自己做諮詢。 直到錠嵂接手 MY83 之後，明顯感覺到這個自來客變少了。不過這也很合理，就是他們經營的網站，派單給自己的業務無可厚非。 另外，他們討論區的人數也越來越少，可能一天才...
從 2024 年 07 月 01 日開始，大部分保險公司配合新制，已經將實支實付副本理賠的規定改為正本理賠，雙實支實付的搭配可以說是正式走入歷史。這一狀況對業務客戶開發有怎麼樣的影響？今後業務員的方向又會在哪裡？就讓我們一起看下去。 改制後缺乏簽新單的突破口 提到醫療險，大家或多或少一定會買醫療實支實付。以過去能夠雙實支的前提下，當客戶跟你諮詢保險，你幫對方做保單健檢時，如果發覺客戶實支實付額度不足，就可以建議客戶做第二張保單去補強實支實付的保障。另外，像是防癌險跟重大傷病險也是很好的保障，在保單健檢的時候，如果客戶沒有這類保障，那就可以一起做規劃。 以前醫療實支實付是一個很好開啟新保單規劃的...
從一開始待的單一保險公司轉到保經公司，不只是公司的轉變，更要適應不同的客戶經營方式。從做保險功課到在網路上開發客戶，甚至是既有客戶的維繫，讓我們一起來看看泓愷這一路上是做了哪些努力與調整，才在網路上讓事業漸漸有起色。 網路開發主要的經營方式 泓愷的經營方式以回覆各個論壇的發問為主，像是 My83、Finfo 或是在 Dcard 上面的留言。留言的人會通過回覆來詢問自己更多的保險資訊。 有些業務員可能會主動去關心客戶，或者是他們會在許多社群平台常常讓自己出現，會分享生活或是個人的理念，為的是讓潛在客戶知道自己生活很認真或是有在做保險。 泓愷清楚自己比較不擅長像這樣在社群上經營日常，所以他自己經營...
其實在從單一保險公司考慮轉保經公司時，也是一個很好考慮轉職的時機。不過，泓愷表示當初就沒有想過要離開保險業。在保險從業過程中，除了本身經歷讓泓愷相信保險的意義外，在學習跟理賠的時候也有所收穫。透過泓愷的經歷，今天這篇就跟大家分享在保險業可以滿足哪些職涯的追求！ 一直都很認同保險可以保障生活 問到：在換保經公司的時候，沒有想過要轉職嗎？答案是沒有。泓愷表示自己一直都很認同保險業，因為保險能在關鍵時刻提供重要的保障，當生活遇到難關時，保險就會在這種時候幫上忙。這種信念源於泓愷的親身經驗，因為自己也曾經是保險的受惠者。在保險從業期間，自己也確實透過保險幫助到許多客戶，讓泓愷更堅信保險的重要性。 其他...
在保險從業期間，是什麼經歷讓業務員發覺人脈經營無法發揮引導銷售？業務員是怎麼跟保經公司接觸以了解制度？在價值觀上又有哪些取捨？這篇將跟你分享，一個曾在單一保險公司從業的業務員，是因為哪些原因轉到保經公司？ 發現網路資訊比人脈經營更影響客戶的決定 之前，泓愷在一間單一保險公司工作，當時的公司銷售方式以人脈經營為主，主要是靠和客戶建立關係來銷售保險，因此，會花很多時間去經營業務員跟客戶之間的信任感。泓愷也真的花了很多時間跟客戶保持聯繫。但是，曾經同時有 3 位客戶，都是自己經營好長時間的客戶，他們自己上網做功課後，便決定去找其他人買保險，找的都是保經業務員。 這件事讓泓愷很驚愕，在這麼短的一段時間...