在業務工作中，態度比技能更為重要。想要改變生活，就要做好準備去嘗試新事物，勇於突破，並全心投入目標。在業務職場上，扎實的緣故開發是成功的基石，特別是對新手來說，從熟人開始能更快累積信心並掌握基礎技能，逐步成長並迎接挑戰。
先從緣故開發練習基本功
我會建議新人在前期專注於緣故開發，因為網路開發更需要專業和反應速度，沒有足夠的實戰經驗很難達到預期的效果。累積專業從緣故開始，首先學會介紹保險經紀人、了解六大保障、掌握如何搭配保險產品等基本內容，這些都是與緣故交流的起點，不僅是實踐專業知識的過程，也有助於逐步提升與客戶的溝通技巧。
雖然我現在主要專注網路開發，但我並不要求新人一定要走這條路。如果一開始緣故開發就做得好，不做網路開發也行；網路開發只是一個額外的選擇。做緣故跟做網路開發最大的差別，在於信任感。
緣故通常已有一定的信任基礎，這讓對方對你的專業更有包容，成交的機率自然也會更高。而一旦有了成交，也能逐步建立信心，這是對剛開始做業績的業務來說，一個持續努力的動力。因此，我仍然會鼓勵新人從緣故開發起步，打好基本功，再根據情況考慮是否拓展到網路開發。
緣故開發前後的教學流程
在我的團隊成員去找客戶之前，我會要求他們現場先展演一次給我看：比如，「假如我就是客戶，你會如何開場？」、「在介紹完六大保障後，你會如何遞交建議書？」等等。演練結束後，我會現場給予具體的建議，讓他們回去進行改進。在前期階段，我會先幫助他們完善行銷流程，確保他們能夠更加熟練和自信地面對客戶。
當夥伴找完客戶後，我會詢問他們是否遇到任何問題。如果他們自己發現對話中有些狀況，我會問：「當時你是怎麼處理的？如果再給你一次機會，你會怎麼做？」
這是我從主管那裡學來的方法。與其急於提供解決方案，我更傾向於先提出問題，讓他們自己思考並找到答案，給予他們更多的反思空間。最終，我會分享我的建議：「如果是我的話，我會怎麼處理…」，這樣的方式能更有效地促進他們的成長與思維方式的提升。
技能跟心態哪個對做業務來說比較重要？
最重要的是你的態度，看你有沒有意願要做這件事，我自己也是一張白紙進來，沒有任何業務技巧，到現在也沒有做自媒體，也不是靠原有人脈去開發客戶。
因此，對於那些真心想進入這個行業的人，我不會要求必須具備某些技能，因為技能與專業是可以學習的。更為重要的是個人特質，特別是是否擁有上進心。我不希望夥伴來這裡只是抱著得過且過的心態，而是希望夥伴能夠積極進取，持續學習與成長。
除了擁有上進心，第二個重要的特質就是願意聽從指導並照做。對新人來說，這一點尤其關鍵。如果你已經能夠獨立運作，自然會給更多的自由。但對於剛入行的新人而言，可能還不清楚有哪些有效的方法可以嘗試。
例如，我會建議你準備 100 個名單，與朋友分享為什麼轉換工作，以及你對這行業的期許，這些都是建立基礎信任感的方法，甚至可能帶來成績。
如果你能在沒有遵循這些步驟的情況下依然取得成績，那當然是件好事。但如果沒有成果時，仍然只選擇做自己喜歡或想做的事，卻忽視了指導和建議，那只會得到一樣的結果。
想要突破現狀，就需要勇於挑戰自己，做一些未曾嘗試過，甚至不太敢做的事。作為一位過來人，我知道哪些步驟是有效的，但這些步驟仍需夥伴親自嘗試。因此，遵從指導並付諸實行，才能讓你更接近自己所渴望的目標，這也是為何新人聽從指導並照做如此重要。
整個培訓的規劃安排
公司三個月CEO培訓期結束後，才是真正進入市場的階段。新人培訓期之前會有更基礎的訓練，根據每個人情況來調整進度。理想的進度是一個月，但由於每個人理解和記憶速度不同，通常需要兩到三個月才能達到標準，尤其是要學會如何順暢地介紹公司和六大保障等內容。
訓練過程中，我們會從幫助新人建立存錢觀念開始，讓他們填寫相關問卷，並學習如何自然地轉入存錢話題。經過兩到三個月的基礎訓練，新人將能在正式面對客戶時，擁有更加穩定的方向與講解方式，為進一步發展打下堅實的基礎。
